La Russie met à jour sa stratégie de développement de l'industrie automobile

Oct 05, 2023

Eugène Gerden | 23 janvier 2023

L'industrie automobile russe, réagissant à l'isolement mondial accru alors que la guerre avec l'Ukraine se poursuit, dévoile un plan ambitieux pour localiser davantage la production, y compris une mise à jour d'un moteur V-8 datant d'un demi-siècle.

Le constructeur automobile national Sollers, un ancien partenaire en coentreprise de Ford, construira de nouvelles versions de deux V-8 de 4,7 L introduits en 1963 : le ZMZ-523 à essence de 124 ch et le ZMZ-524 à essence-propane de 138 ch. Les deux seront fabriqués à l'usine de moteurs Zavolzhsky de Sollers à Oulianovsk, dans le centre-est de la Russie.

Les deux moteurs sont des versions modernisées du moteur ZMZ-53 qui est entré en production en 1963 dans l'Union soviétique de l'époque. En 58 ans d'assemblage, plus de 6,5 millions de moteurs ont été produits.

La relance de la production du moteur automobile soviétique fait partie de la Stratégie pour le développement de l'industrie automobile en Russie jusqu'en 2035, qui a été signée le 9 janvier par le Premier ministre Mikhail Mishustin.

Contrairement aux stratégies précédentes, qui accordaient une attention particulière au soutien des usines d'assemblage existantes, la nouvelle stratégie se concentre sur la production de matériaux et de composants, qui sont qualifiés de "fondements" de l'industrie.

Le plan prévoit également le développement d'une «voiture hautement localisée» (jusqu'à 80% de contenu national) dont la production commerciale est prévue en 2025.

Dans le cadre de la stratégie révisée, le niveau moyen de localisation des voitures particulières en Russie passerait de 43 % actuellement à 65 % en 2026 et à 70 % d'ici 2040. La part des marques nationales passerait de 35 % l'an dernier à 68 % en 2026 et jusqu'à 81 % en 2030.

L'industrie automobile russe connaît une grave pénurie de composants et de pièces automobiles après avoir été pratiquement coupée de l'Occident. La production nationale est incapable de répondre aux besoins locaux, tandis que les approvisionnements de la région Asie-Pacifique sont insuffisants en raison d'une logistique coûteuse et de longs délais de livraison.

La nouvelle stratégie gouvernementale prévoit jusqu'à 300 milliards de RR (4,4 milliards de dollars) pour accélérer la localisation des composants de 2023 à 2025 et 26 milliards de RR (378 millions de dollars) par an pour stimuler la demande de produits automobiles. Une partie des fonds peut être investie dans la R&D, mais comme par le passé, cela ne devrait pas être une priorité pour l'industrie.

Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'automobile était l'un des plus grands secteurs industriels de l'économie russe avec plus de 300 000 personnes directement employées et 2,5 millions supplémentaires travaillant dans des industries connexes. Les paiements d'impôts fédéraux globaux pour 2016-2021 se sont élevés à 861 milliards de RR (12,5 milliards de dollars).

Le marché s'est contracté rapidement après l'invasion. Les ventes de véhicules légers neufs en Russie au cours des 11 premiers mois de 2022 ont totalisé 598 886, une baisse de 60,7 % par rapport à 1 525 805 un an plus tôt, selon les données de Wards Intelligence.

Les ventes russes de VL se sont élevées à 1,67 million d'unités en 2021, en hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente, tandis que les 1,6 million de livraisons en 2020 étaient en baisse de 4 % par rapport à 2021 et de 9 % par rapport à 1,76 million l'année pré-COVID 2019, selon les données de Wards.

La production de BT, quant à elle, ne s'élevait pas à plus de 600 000 unités en 2022, en baisse de 40 % par rapport à 1,5 million en 2021, a déclaré le vice-Premier ministre Denis Manturov, responsable du développement du secteur automobile russe.

Les analystes russes s'attendent à ce que les ventes intérieures de BT en 2023 augmentent d'environ 20% par rapport à 2022, mais le résultat final dépendra de l'offre, qui est actuellement bien inférieure à la demande. L'augmentation des importations et les nouveaux projets d'assemblage devraient contribuer à la reprise du marché.

En 2022, près de 50 marques automobiles étrangères ont suspendu leurs ventes en Russie. Le retrait des marques sud-coréennes Hyundai et Kia, qui proposaient la plus large gamme de voitures du marché, a drastiquement réduit la taille du marché de masse. Les concessionnaires placent désormais leurs espoirs sur les véhicules compacts en provenance de Chine. L'offre est relativement faible, mais le groupe de concessionnaires automobiles russes prévoit que les marques chinoises détiendront 70 % du marché dans les années à venir.

Achèvement des CUV Haval F7 à l'extérieur de l'usine Great Wall Motor Co. près de Tula, en Russie. Great Wall et d'autres constructeurs automobiles chinois devraient aider à compenser le retrait des entreprises occidentales de Russie en raison des sanctions liées à la guerre avec l'Ukraine.

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